恒大地产集团于今日发布公告称，将发行7.5亿美元2015年到期的优先票据，发行利息为13%。美银美林为独家全球协调人。美银美林、高盛及中银国际为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
恒大在其公告中宣称，此番发行的优先票据，将用于偿还结构担保贷款尚未偿还的本金部分，并为集团现有及新增项目提供资金。
资料显示，该公司所提及的债务，即其于2007年借入的本金为4.329亿美元结构担保贷款。该公司已经在去年11月的IPO之后，偿还了1.756亿美元，剩余的2.573亿美元，将在本次发债完成后悉数偿还。
恒大此番发债的金额，创下了近年来中资地产股单笔发债的新高，达到7.5亿美元。自从2005年中国海外发行了3亿美元的7年期结构式债券以来，已经有多家地产企业通过各种模式进行海外债券融资。就在去年，碧桂园和雅居乐(3383.HK)先后发行了3.5亿美元和4亿美元的担保优先票据。
通常情况下，海外发行的担保优秀票据比其他债券品种有更高的回报利息要求，但这种融资所得资金没有银行贷款那么多限制，可在公司内部自由流动，使用效率较高。因此，即使承担超过10%的年利息，还是有许多公司趋之若鹜。恒大地产的公告显示，此番发行的优秀票据回报率为13%。
恒大地产该票据获得标准普尔评定为BB-级，获得穆迪评定为B1级及惠誉评级评定为BB+级别。
在偿还2.573亿美元结构担保债券后，恒大将剩余的约5亿美金用于补充集团流动资金。据悉，该集团截至去年12月底的现金余额为127亿人民币。消息显示，加上1月预售回款以及此番发债资金，该集团现金余额有望接近300亿。这将给该集团明年扩大投资提供支撑。
|
